Spis treści
Zidentyfikuj źródła
Dane mogą znajdować się w kilku arkuszach, skrzynkach e-mail i aplikacjach. Najpierw trzeba wskazać właściciela każdego źródła, zakres informacji oraz moment ostatniej aktualizacji. Pozwala to uniknąć połączenia rekordów, które opisują różne etapy procesu.
Ustal rekord nadrzędny i reguły deduplikacji
Duplikaty nie zawsze mają identyczne dane. Ten sam uczestnik może podać inny numer telefonu lub wybrać inną placówkę. Reguły łączenia należy uzgodnić z administracją, a przypadki niejednoznaczne pozostawić do ręcznej decyzji zamiast automatycznie nadpisywać informacje.
Nie przenoś danych bez potrzeby
Zakończone, nieaktualne albo przechowywane bez wyraźnego celu rekordy mogą nie być potrzebne w nowym środowisku. Warto rozdzielić dane aktywne od archiwalnych i ustalić, czy archiwum ma być dostępne w systemie, przechowane osobno czy usunięte zgodnie z przyjętymi zasadami.
Wykonaj próbę i porównanie
Najpierw importuje się próbkę, sprawdza polskie znaki, daty, statusy i powiązania. Po migracji właściwej należy porównać liczby rekordów według kluczowych kategorii oraz zachować protokół wykonanych operacji. System można udostępnić pracownikom dopiero po akceptacji wyniku.